114年03月15日(六)
「讓人生無憾的傳承稅務規劃」
1、闡述如何打破富不過三代
2、善用保險工具解決傳承糾紛
3、創造遺產外資產一勞永逸
4、保險在保住未來的賺錢能力

申報時如何規避保險案件之查核?
一、國稅局所認定的人壽保險為何?
二、保單價值課徵遺產稅?
三、國稅局遺產稅申報的保險課稅分為哪三類原則與標準?櫃台簡易案/一般案件/總局案件
四、國稅局如何查得保險案件漏報?
五、如何將學得遺產稅應用在保險保單?

申報時如何規避保險案件之查核?
一、國稅局所認定的人壽保險為何?
二、保單價值課徵遺產稅?
三、國稅局遺產稅申報的保險課稅分為哪三類原則與標準?櫃台簡易案/一般案件/總局案件
四、國稅局如何查得保險案件漏報?
五、如何將學得遺產稅應用在保險保單?

114年03月20日(四)
尋找接班、傳承富三代的成功密碼
1.〔傳承〕與〔繼承〕差之毫厘、失之千里…腦袋決定下一代。
2.《家業》如何接班？…權、錢分離、共財斷往來。
3.『財產』與『財富』思辨 … 稅賦的機會與錢的命運！
4.《家產》如何分配？…房地無法〔分割繼承登記〕的原因及後遺症？
5.富過三代近在咫尺…花若盛開、蝴蝶自然來。

保險規劃與稅務密不可分，從遺產稅、贈與稅到所得稅，無一不涉及，但單由遺產贈與稅法的法條入手，並無法窺出全貌。本課程搜集保險稅務相關判決見解，帶領學員破解常見的保險規劃稅務迷思，內容包含變更要保人、保險契約三方關係變動下的稅務模型、企業團體保險、假合夥及重病期間解約金贈與等相關議題，一共十個案例，協助學員建立正確的保險稅務思維，在轉型大浪潮下強化保單規劃能力。

由富易達保險經紀人主辦的「富易達第三屆公益盃羽球賽——羽你同在」今(18)日在國立中興大學體育館熱鬧展開，市府運動局長游志祥代表市長盧秀燕參加開幕典禮勉勵選手，期盼大家都能盡情享受羽球賽事並預祝大家新年快樂，也特別感謝富易達公司連年推廣運動之餘，同時也將比賽報名費全數捐贈公益團體，市府也將持續與各界合作，深耕羽球發展，將台中打造成羽球之都。

在教育部體育署及中華民國羽球協會的指導下，由富易達保險經紀人股份有限公司主辦的「富易達第三屆公益盃羽球賽—羽你同在」，於今（18）日在國立中興大學體育館2樓隆重舉行。本屆賽事吸引了62支隊伍參賽，展現了羽球運動的熱情與活力。

長期重視企業社會責任的富易達保經，將於明年1月18日假台中國立中興大學體育館盛大舉辦「富易達羽你同在第三屆公益盃羽球賽」活動，即日起至11月29日止開放報名，總隊伍數量報名額滿將提前截止。

113年12月2日(一)
從央行限貸令、不動產稅改、不同金融商品稅負，談房市變化與傳承及節稅策略
地點 │ 裕元花園酒店4F 溫莎廣場
時間 │ 14:00~16:00
1. 從央行史上最嚴信用管制（第七波），談對房市與稅務影響
2.從不動產新制、舊制，談傳承三大策略
3.從台股、ETF、海外商品、保險4大工具，談不同金融商品的稅負差異與節稅策略

｜逃脫稅負迷宮成就歲富人生｜
富易達尊榮貴賓財稅保戶講座
時間:14:00～16:00
講座地點:新幹線花園酒店(L樓國際廳)
※座位有限 額滿為止，
請盡早報名，以免向隅※
報名至11月18日截止
04-35013933 #3742逸舜

協助客戶規劃資產傳承，不但需要通曉相關法律，例如民法、稅法及保險法，
夠需要有足夠的實務經驗為根據，而一般保險行銷人員最欠缺的便是實務經驗，
因此，本課程搜集九個資產傳承的案例，分成四大章節，一一來帶領學員透過真實的案例，
學習如何活用平日所學的理論。

富易達保經近年積極拓展業務，最近斥資購置位於台中市台灣大道的優質商辦大樓-龍邦世貿大樓B棟六個樓層。日前，富易達舉辦了中二營運中心的喬遷及中六營運中心的開幕活動，標誌著公司的新篇章，重視教育訓練的富易達，將8樓整層設置為大型訓練教室及會議室，共有四個功能空間，此設施已於9月正式啟用，旨在為客戶提供更優質的服務，不僅提升業務運作效率，還為團隊創造更舒適的工作環境。